小鹏汽车更新招股书:拟募资超10亿美元 阿里小米认购

雷帝网 雷建平 8月22日报道

小鹏汽车(股票代码为XPEV)昨日晚间更新招股书,准备发行8500万股ADS,发行区间为11到13美元(www.69069.cn)。

若包含超额配售权,小鹏汽车此次融资规模在10.75亿美元到12.71亿美元。

阿里巴巴准备认购2亿美元,Coatue认购1亿美元,Qatar Investment认购5000万美元,小米认购5000万美元,上述4家一共认购总金额达到4亿美元。

特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也准备认购1亿美元。

据知情人士透露,小鹏汽车此次认购很火爆,预计下周在纽交所上市。

一旦小鹏汽车在美股上市,将成为继蔚来、理想汽车之后,又一家上市的造车新势力企业,三家将与特斯拉在美股市场形成三英战吕布的格局。

上半年营收10亿

小鹏汽车2018年、2019年营收分别为970万元、23.21亿元(约3.29亿美元);小鹏汽车2020年上半年营收为10.03亿元(约1.42亿美元),上年同期营收为12.32亿元。

小鹏汽车2018年、2019年净亏损分别为13.988亿元、36.92亿元(约5.22亿美元);小鹏汽车2020年上半年净亏损为7.96亿元(约1.13亿美元),上年同期净亏损为19.18亿元。

造车新势力中,小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高,在智能化自研投入最大。

其中,小鹏汽车在2019年的研发投入达20.7亿元(约2.93亿美元),较2018年的10.5亿元大幅增长,小鹏汽车2019年研发投入占收入比例达到89.18%。

小鹏汽车是目前唯一一个在中国自动辅助驾驶全栈(不包括芯片和雷达)做研发的OEM厂商,且从2015年就成立了当相当规模的团队。

在软件定义汽车的时代,小鹏汽车董事长、CEO何小鹏是新造车企业中唯一一个出身背景为程序员和产品经理双重身份的创业者。

何小鹏有58.9%投票权

小鹏汽车投资者包括阿里巴巴和小米,同时有国际知名机构投资者包括IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本等的支持。

2020年7月20日,小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资,融资金额近5亿美元。

2020年8月初,小鹏汽车又曝出新融资超过4亿美元,阿里领投,投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金,这轮估值80亿美元。

IPO前,何小鹏持股31.6%,为大股东;夏珩持股4.9%;顾宏地持股2.8%;何涛持股为1.6%;

阿里旗下Taobao China Holding Limited持股为14.4%,为第二大股东;IDG entities持股6.2%;Morningside entities(晨兴资本)持股4.2%;

GGV entities持股3.8%;Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股3.5%,Primavera entities持股3.2%。

IPO后,何小鹏持股为27.8%,有58.9%的投票权;夏珩持股为4.3%,拥有10.2%的投票权;顾宏地持股为2.5%;何涛持股1.4%,拥有3.3%的投票权;

阿里持股为12.7%,拥有14.9%的投票权;IDG资本有5.5%股权,及1.3%的投票权;晨兴资本持股为3.7%;GGV持股为3.3%。

Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股3.1%;Primavera entities持股为2.8%。

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